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“你怎么看印度封禁59款中國App?”

辛童  ? 

6 月 29 日晚間印度政府信息技術部宣布將禁止 59 款中國出海 App,理由是這些應用“威脅到印度國家安全和防衛,侵犯了印度的主權和完整性?!本唧w公告內容可參見《印度政府正式宣布封禁 TikTok等 59 款中國 App》。

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數據來源:參見圖標

新聞一出,一片嘩然。

筆者很快也與在印度的創業者取得聯系,名單內的微信還能夠使用,但 TikTok 已經在印度應用商店下架,有消息稱為主動下架。目前來看,封禁還在新增下載層面,封禁 IP 地址限制訪問還沒有開始實施。對方表示,具體封禁的決心還要看之后的舉措,但從現在的情況來看,59 個 App 的封禁并不是印度政府突然起意,而是謀劃了一段時間。

“你怎么看中國 App 被禁?”

關于中國 59 款 App 被禁止,各方態度不一。在印度下了重注的中國資本和公司、在印度的中國企業、印度資本和創企、甚至依附于中國 App 作為生計的大量印度民眾以及普通觀眾,其態度,整體看下來只能說,無關于所謂的數據安全,更多是利益相關。以下是求證了各方及資料收集后,一些相對典型的觀點:

中國資本或 CVC:投資肯定是受影響的,但還是要等更清晰的政策。

印度資本:如果你們正在研發已經被禁用的這些 App 的印度版本,可以發郵件和我們取得聯系。

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名單中的中國開發者:新聞出了之后,我們的 App 還能下載,應該沒有問題,希望吧...已經不能下載了,正在積極協商解決。

名單外的中國開發者:暫時沒有受到影響,但看這個勢頭,接著封禁也不是沒有可能的事情。如果在印度注冊公司流程可能要走半年。

受益的印度本土開發者:感謝政府對存在嚴重隱私、國家安全、網絡安全風險的平臺采取封禁措施。

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只是不知道接受了順為和小米投資的“印度最大本土社交平臺”,應該如何自處。無獨有偶,Paytm 也做了類似聲明,阿里作為其最大投資者,占股也不低。

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其實,包括 ShareChat 和 Paytm 在內的很多印度創企也很尷尬,根據印度全球關系智庫 Gateway House,印度 30 家獨角獸公司中中國資本持股的有 18 家。

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印度全球關系智庫 Gateway House

中國平臺的印度本土代理商:印度 ZF 未來會來看很多在 TikTok 上的用戶失去生計,不知道到時他們會作何感想。

習慣使用中國本土應用的用戶:能不能再給我一分鐘讓我把 Shein 購物車清空;能不能再給我一段時間讓我把 TikTok 的粉絲引流到其他平臺;BeautyPlus 不該被禁止。

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這次禁令是暫時的還是長久的?

這個問題,估計是大家現在最關心的問題。目前來看,除了 TikTok 被下架之外,SHAREit、微博和WeChat 也曾在 2017 年被印度邊境部隊被禁止。畢竟之前,TikTok 也被下架了幾回。這回是不是也是虛驚一場。

筆者大膽猜測下,這回應該沒有那么容易過去。這次印度政府封禁的理由是數據安全,但是將最近的一系列事件連起來看,更多是背后利益的拉扯。

全球化,發展到這幾年,對于新興市場的擴張,主要是中美兩國。

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數據來源:MACRO POLO

可以看到,在幾個重要的新興市場,如果按照下載來簡單核算市場份額的話,以美國、中國和本土開發者三方為主。而從上圖可以明顯的發現,2015-2019 年,中國開發者的滲透明顯擴大,印度最為明顯,侵蝕最多的是美國公司的產品空間。

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2015 年和 2019 年印度下載量最高的非游戲 App 對比 | 數據來源:Sensor Tower

頭部的變化也很明顯??梢钥吹?2015 年美中印的占比是 5:3:2,2019 年的時候變成了 3:6:1。

其他不多說,這次印度 ZF 以數據安全為由,封禁中國 App,但是各國把控最嚴的電信運營商上,印度Top2 的電信運營商的融資,美國資本大量進入,Facebook 和谷歌,以及一些美國資本都有參與投資。就在中國 App 被禁的前一天,印度反壟斷機構批準了 Facebook 對 Reliance Jio 的投資。

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數據來源:MACRO POLO

木秀于林 大廠頂風 以后還能做印度市場嗎?

再來看一下這次封禁誰受傷最嚴重。筆者根據印度政府公布的禁止名單整理了一下,發現禁止應用主要涉及文件工具、短視頻、社交通訊以及新聞瀏覽器等類型。

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這些應用基本可以歸為兩類,一類是可能確實可能會涉及到國家信息安全泄露的應用,例如社交通訊應用。另一類就是中國出海大廠,所謂槍打出頭鳥,以此做些威懾和肅清。

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在印度下載量最高的中國 App | 數據來源:數據來源:MACRO POLO

上面一圖可以看到字節跳動旗下 App 大概占了中國 App 在印度下載量的 40% 左右,阿里 20% 左右,茄子快傳和YY各占 15% 左右。

但阿里在此次禁令之前,印度內容布局已經基本宣告失敗,全線業務都在收縮,所以應該是字節跳動受影響最大。

但是或許也到不了傷筋動骨的地步。因為這次的移除中國App早已有了先兆,前一段時間一款名為Remove China Apps 的應用登上了印度 Google Play 免費榜首,再加上前兩次下架中國應用下架風波,字節跳動等開發者或許已經有了招架之力。只是,TikTok 2020 年上半年擴張力度不減,在印度的商業化也逐漸啟動。據業內人士估計字節跳動本次的損失可能會達到60億美元...

這次封禁名單里除了一下專做印度市場的 App,其實多數應用都是全球化 App,而印度只是其中一個分支。以 TikTok 和 Likee 為例,根據 App Growing 國際版數據,TikTok 和 Likee 近 90 天廣告投放素材數量 Top5 中均沒有印度。但某些產品只專注于印度一個市場,受到的影響是相對更大的,例如快手的 UVideo。

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數據來源:App Growing 國際版

不過目前中國公司也正在積極協商處理。TikTok 印度負責人 Nikhil Gandhi 在一份聲明中說“目前已經被邀請與政府利益相關者會面,屆時將有機會做出回應。TikTok 將繼續遵守印度法律下的所有數據隱私和安全要求,并且不與包括中國政府在內的任何外國政府共享印度用戶的任何信息?!?/span>APUS 瀏覽器也表示正在積極核實內容,并已啟動相關應急備案。

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基于之前的分析和最新的進展來看,印度政府這次封禁中國 App 的力度和決心雖然高于之前,但也并非沒有任何緩和機會,說到底的利益拉扯,如果能夠坐上談判桌,也是有可能翻盤的。只是,未來的出海印度,更多會是更開放的形式。當然這些封禁遠非只是經濟利益的拉扯。

最后這次突發禁令事件也再次給中國出海開發者敲響了警鐘,數據隱私安全越來越被各國重視,中國應用也不止一次被提出數據安全隱患,在合規的同時,接下來在海外設公司(韓國、日本、印度)做業務切割可能會是一個趨勢。

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