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印度版“達達快送”  IDODELI 能否突出重圍?

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作者:東南亞創投速遞 (ID:StartupsExpressAsia)

白鯨出海注:本文為東南亞創投速遞發布在白鯨出海專欄的原創文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載/使用請前往東南亞創投速遞專欄主頁,聯系尋求作者授權。

每當提到中國,印度第三方配送公司 IDODELI 的聯合創始人 Vishnu Deepak Selvaraj 臉上都會流露出掩飾不住的向往。

從 2007 年開始,作為中小企業(SME)項目咨詢師,Vishnu 就經常因為行業調研往來中國。在近10年間,他目睹了中國的崛起,也對各種“中國模式”的發展軌跡十分熟悉?!肮馐撬拓涍@件事,我每次來中國都會發現新的變化。早年電商的崛起,帶動了順豐、京東物流等物流企業的發展。后來美團、餓了么出現,大家都開始叫外賣,這時我看到同城即時配送行業,和一大批第三方配送服務商的興起。再后來,還出現了達達、閃送、叮當快藥這樣的跑腿模式。整體感覺是送達時間越來越短,行業越來越細分和垂直了?!?/span>

“現在,印度的崛起時機也來了?!睂Α爸袊J健钡年P注讓 Vishnu 的嗅覺十分敏銳。

我們曾在《專訪 CashKaro I 印度版“返利網”的 2.0 之路》一文中提到過,印度的電商行業目前正在以 32% 的復合年增長率發展,一天大約能產生 300 多萬單快遞,這和中國 2006 年的水平相近,而那也正是中國快遞快速發展的起點。

從數據上看,印度的物流行業似乎的確有即將騰飛的影子。據印度市場咨詢公司 Novonous 發布的報告顯示,印度物流市場規?,F已接近 3000 億美元,其中 B2B 物流規模達 700 億美元。莫迪政府 2017 年的 GST 改革也為降低國內物流成本形成統一市場奠定了基礎。

但在似曾相識的數字表象下,印度和中國在很多地方又似乎截然不同。

首先,印度物流基礎設施并不完善。南北向運輸交付時間過長,強勢的卡車聯盟對公路運輸效率也有削弱作用。在物流終端,印度地址系統比較混亂,市場碎片化程度比中國高,而且因為印度社會分層嚴重,很多基層從業者并不識字,也不會使用智能手機,如果應聘快遞員需要相應培訓。

其次,COD(貨到付款)在印度仍占很大的比例。就算印度總理穆迪的廢鈔運動促進了電子支付的發展,但據 Vishnu 透露,“連Swiggy這種外賣頭部企業,都因為用戶的堅持被迫接受了貨到付款。像BigBasket這種大的在線超市,也有 30%-40% 的交易是現金結算的。我覺得至少一年內,這種情況都不會得到太大的轉變?!?/span>

基于這樣的現狀,Vishnnu 的判斷是,“做物流投入大暫不考慮,但在印度,目前沒有企業在做即時配送跑腿業務,而同城即時配送第三方市場也是藍海?!?Vishnu 向 Volanews記者表示,“除了紅杉印度領投 F 輪的 Delhivery 和 Flipkart 領投 D 輪的 Shadowfax,市面上其實沒有多少成熟的第三方物流公司,而且在南印度,沒多少人在做同城配送服務。我們上線后,在獲取客戶上一點壓力都沒有,唯一的壓力是沒想到發展得這么快,以至于剛上線第二個月就需要融一輪天使輪融資?!?/span>

我們是配送界的 Uber

兩年前,Vishunu 好奇為什么必勝客的外賣團隊送的比別人快,于是認識了當時必勝客的運營總監 George Abraham,兩人發現印度很多連鎖企業和餐廳對第三方配送供應商有很大需求,而第三方配送(B2B Hyperlocal delivery)卻仍是一個亟待填補的空白市場,兩人一拍即合,決定一起創業。于是,2019 年 4 月,專注于 5 公里內配送服務的第三方配送平臺 IDODELI 上線了。

“我們就是配送界的Uber,” Vishunu 說,“有配送需要了你就下單,我們的技術平臺會分配最近的快遞小哥過去。這樣提升了企業的配送效率,也節省了人力成本?!?/span>

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IDODELI 很快完成了從 0 到 1 的轉變,這不僅得益于 George 在必勝客的運營經驗和人脈,也是因為市場需求大,競爭對手少。在 IDODELI 的客戶中,有 60% 是食品餐飲類企業,像云端廚房、餐廳、外賣等;有 30% 是在印度社區無處不在的小型雜貨“夫妻店”Kirana(相當于城鄉小賣部、小菜市場);最后 10% 是藥妝店、洗衣店等生活類小店。

截至 12 月,IDODELI 已經和包括 Bigbasket、Faasos、必勝客等500 多家企業合作,業務覆蓋了金奈、班加羅爾、海得拉巴等三個一線城市和一個二線城市?!拔覀冊谀嫌《鹊陌l展勢頭非常迅猛,”Vishunu 說,“到 1 月底,我們的業務會拓展到兩座新的二線城市。至于四、五線城市,因為那里的居民不怎么使用科技產品,大多數人自己做飯,也沒什么餐廳,所以不在我們考慮范圍。不過印度有 40%-60% 的人口都居住在四、五線城市,所以長期來看是很有發展潛力的?!?/span>

7 個月 20 萬單,100 倍單量增長,虧損區間下降 95%

剛從阿里巴巴拿到 1 千萬美金融資印度物流企業 Xpressbees 的 CEO Amitava Saha 曾公開分享過一個數據,印度物流的平均客單價是 1 美元。而 Vishunu 又向我們分享了配送側的成本營收相關數據。

目前,IDODELI 唯一的收入來源是向客戶收取每單 0.7 美元的費用,按月結算。而在人力成本這邊,IDODELI 目前一共招募了 500 多名快遞員,按單結算每單成本在 0.85 美元,每單虧損 0.15 美元。

“其實在配送行業里比較大的企業,像 Zomato,Swiggy,因為日單量大,所以每單平均配送人力成本是 55 美分?!盫ishunu 分享道,“但是我們招聘時發現,印度快遞員對月薪的期望是最低 25000 盧比,即 350 到 400 美金左右。所以作為日單量還不夠多的初創企業,我們要付出更多的人力成本?!?/span>

“但其實,我們自成立以來,已經完成了 20 萬單配送了。11 月份我們共完成了 74770 單,比第一個月的 684 單增長了 100 倍多。單個快遞員的日單量從第一個月的 5-6 單,上升到現在的 12-14 單。每單的虧損區間也從第一個月的 3 美金,到現在的 15 美分,下降了 95%。發展速度非????!盫ishunu 強調:“在未來的 6-12 個月內,我們有信心讓單個快遞員的日單量提升到 18 單及以上,也讓我們的人力成本從每單 0.85 美元降到 0.6-0.65 美元。這會是我們轉虧為盈的關鍵節點?!?/span>

值得注意的是,IDODELI 目前的運營成本只包括人力成本,快遞員需要自行負責交通工具和油費的支出。而遇到現金結算用戶時,貨款也會由快遞員直接交給客戶方的對接人,不會經過 IDODELI,以避免不必要的麻煩。

做第一個吃螃蟹的人,從進軍社區跑腿業務開始

除了同城配送業務,Vishunu 告訴 Volanews 記者,IDODELI 即將在 2020 年進行的大動作,是要做印度市場第一家涉足 1.5 公里范圍即時配送(Micro delivery)和校園/社區內跑腿業務(Nano delivery)的公司。

在貧富懸殊的印度,一直有傳統的跑腿服務?!笆聦嵣?,印度 70% 的送貨行為都發生在小范圍的社區里,現有的電商配送其實只占 10-15%。具體點說,在 1 公里送貨范圍的社區,每天都會發生 100 單左右的跑腿業務?!盫ishunu 介紹道。

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但互聯網的出現,讓傳統跑腿服務也發生著變化?!耙郧?,一個全職跑腿小工的月薪是 150 美金。但在互聯網經濟出現后,工作機會變多了,大家都去為Zomato,Swiggy工作,現在要花 300-500 美金才能請到一個跑腿小工,有時候甚至有錢都找不到人?!?在Vishunu 看來,社區跑腿服務就是一項符合用戶習慣,也有市場剛需的業務,但目前還沒有企業進入這一塊市場。

Vishunu 計劃 1 月初在班加羅爾上線一個按需下單的 To C 跑腿平臺,圍繞社區提供“即叫即來”的跑腿業務,在 10 到 15 分鐘內完成配送。用共享經濟的思維提高跑腿效率,而平臺的計劃定價也將為目標用戶節省 30% 到 40% 的支出。

除了滿足固有的需求,印度一線城市越來越快的生活節奏也是Vishnu 看好跑腿業務的原因?!跋癜嗉恿_爾、海得拉巴、大德里首都圈、孟買這樣的地方已經非常城市化,人們生活節奏已經加快了很多,可是現有的電商,哪怕是像 BigBasket 這種頭部的雜貨電商,最快也只能做到 2-3 小時送達。那當人們需要 10-15 分鐘內收到東西時,就只能自己上街去一趟社區夫妻店了。而 10-15 分鐘內送達的跑腿業務,就是我們想拓展的方向?!?/span>

在運營層面,新業務和 IDODELI 過去的 B2B 五公里內第三方配送的業務會分得很開?!癟o C 端的業務是一個不同的垂直領域,我們會用不同的團隊和運營模式。人員上,接下來 3 個月我們計劃雇傭 250-300 人,在 3 月底前覆蓋班加羅爾的主要城區。同時,我們會按月租用電動滑板車作為運輸工具以提高效率,每個跑腿員每天可以完成 50-60 單跑腿業務。整體運營成本會在 0.24 美元/單,而收入我們預計會在 0.3 美元/單?!?/span>

結語

隨著 Swiggy,Foodpanda 和 UberEats 等餐飲外賣平臺的興起,第三方配送服務在印度的需求必然會加大,這也是讓 IDODELI 在南印度快速增長的原因。

但另一方面,也有公開報道顯示,在第三方配送發展得早一些的北印度,例如德里首都圈,餐廳對第三方配送的人員素質、服務質量其實頗有微詞。在北印度古爾岡做外賣盒子云廚房的 Nitish Jha 就表示“除了 Swiggy 和 Zomato,別的第三方快遞人員大多不關心用戶體驗,服務質量參差不齊?!钡吕锏?NutrioBox 聯合創始人 Satvik Ahuja 則表示,“無法追蹤訂單的確切交付時間,數據不共享,都是采用第三方交付會出現的問題?!?/span>

而在社區跑腿業務上,雖然在 10 到 15 分鐘的跑腿業務上并沒有大的參與者,但是印度現有的生鮮電商,如 Milkbasket、DailyNinja、Doodhwala 大多能做到當晚下單,次日清晨到達,可以滿足城市白領的日常需求。至于傳統跑腿服務的目標受眾,有多大比例可以被跑腿 App 消化,也是需要我們觀察一段時間才能得出結論的。


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