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2019年Q3海外應用市場報告:電商快速覆蓋新興市場 精細化工具類出海成新潮流

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原創:觸寶大數據(ID:bigdata_touchpal)  

白鯨出海注:本文為觸寶大數據發布在白鯨出海專欄的原創文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載/使用請前往觸寶大數據專欄主頁,聯系尋求作者授權。

前言

在 2019 年 Q3 期間,各新興市場移動互聯網滲透率提升的表現仍是加快線上支付和移動支付的發展速度,在半年內各新興市場的電商都有著較快增長。這類地區的手機擁有率及移動支付比率的上升,將會令更多需要移動支付變現的行業受惠。觸寶(NYSE:CTK)大數據研究院發現,國內出海類應用也仍然在快速增長,在短視頻大火后,視頻編輯等精細化工具應用在海外獲得更多受眾,而國內出海開發者目前在該方向進行發力,這類應用目前增長較快。

本次統計基于觸寶海外 240 多個國家和地區的產品數據,并根據數據選取出海熱門行業及市場區域:東南亞、非洲、北美、印度等進行細化統計,為出海企業及開發者提供更多海外市場應用參考。

注:基于統計公平性,榜單統計中將不包含觸寶旗下產品。

海外 APP 漲幅榜 TOP10

新興市場電商需求持續增長,線上支付協同推進 O2O 服務發展

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電商類應用持續快速增長,繼上一季度 Mercado libre 在拉美地區快速獲客之后,深耕印度的出海應用 Club Factory 也快速增長,同時鄰近印度的排燈節促銷,電商與購物節的應用將會帶來大量的用戶。用戶購物行為將隨基礎設施的升級而轉向即時化,多場景化。金融類應用的線上銀行進一步加快移動互聯網對于金融行業的賦能,更便捷的支付與貸款也將提升移動應用的消費與支付頻次,對于其他需要與線下行業結合的如外賣、出行等 O2O 服務,東歐、南美等市場也將擁有較大機遇。

海外熱點行業及出海行業、區域分布

出海意愿持續上升,精細化編輯工具成亮點

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本季度在海外應用活躍度 Top100 中共有 16 款出海 APP,相較上一季度上升了兩款,對于出海市場而言,國內的開發者仍有較大的切入空間,本季度內在工具,購物等領域上出海應用的活躍度都有了提升,而工具領域更偏重于圖像及視頻的編輯工具,這類工具一方面可以通過精細化服務垂直人群增強護城河,另一方面用戶的付費意愿也更強。

在出海市場的選擇方面,目前不少熱門應用都選擇了多個新興市場,而北美、印度與東南亞依舊為熱門市場,而出海應用主要仍圍繞短視頻與工具類應用進行出海,但相比于之前的工具類應用,近來獲得更多受眾的是擁有獨家個性化功能的編輯工具,這類應用不是傳統的工具類,通常為攝影及視頻編輯類,東南亞和印度也是這類應用出海的絕佳市場。

海外通訊、社交類 APP 排行 TOP10

巨頭開發者在協同應用中形成閉環,短視頻站穩主流社交方式。

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本次榜單中加入了與上一季度的排名比較,可以清晰看出,通訊類應用的頭部仍然被巨頭鎖定,以谷歌和 Facebook 為代表的巨頭利用不同應用之間的流量數據閉環讓用戶完全處于閉環內部,保證用戶的粘性和變現潛力。東南亞應用 Druk Zakar 上升較快,這是一個日期類的風俗應用,由于新年將至用戶增長有一定的周期性。

社交應用頭部應用繼續保持穩定,而短視頻社交方式在社交應用中也站穩主流位置,排名較高的 Helo 也是一款出海短視頻應用,說明了印度地區的移動互聯網潛力,以及短視頻社交繼續深化的趨勢。臺灣學生匿名社交應用 Dcard 再次上榜,對于年輕用戶來說,匿名社交也仍具有一定的吸引力。

海外視頻、音樂類 APP 排行 TOP10

出海短視頻競爭持續升溫,音樂流媒體滿足千禧一代需求

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本季度出海短視頻及短視頻編輯應用進一步提升地位,Likee 和Vstatus 都仍處于上升趨勢中。短視頻的編輯工具隨著短視頻的流行,以及用戶對于個性化和新技術的追求,需求變得越來越大,而這也是出海應用擅長的領域,這類應用通過編輯功能構建社區,發展社交要素,優質的 UGC 與 PGC 一樣可以令他們獲得更高的粘性。

印度擁有 1.5 億的音樂流媒體用戶,而這類用戶也大多為千禧一代用戶,與短視頻,直播,游戲等用戶的畫像是重合的。對于巨頭而言投資這類應用成為進入市場的良好手段,而另一些短視頻應用與這些應用的合作也將為他們帶來不少用戶。Wynk 的上升與它背后印度電信在電影、游戲等其它娛樂方式上的協同是分不開的。

海外攝影、工具類 APP 排行 TOP10

出海攝影應用趨向精細編輯,通訊相關工具繼續占據高位

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出海應用繼續在攝影類中發力,在 top10 中已占據 40%。本次攝影類前 10 的潮流是個性化與新玩法,隨著手機性能的提升以及高速網絡的普及,對于照片的個性化和動態需求增長,這類加入了人工智能等新技術的玩法也快速吸引了用戶的眼球,可以快速獲客,攝影類的工具的護城河也與用戶需求的挖掘和手機性能網絡同步更新的創新成正相關。

工具類應用中,在 2019 年秋天,電信巨頭 vodafone 在各地區的通訊管理應用持續收割用戶,中東,東歐等地移動互聯網滲透率的加快讓這些地區在手機性能擴展工具,小游戲方面的切入點都有機會,除此之外,本季度 Google Calendar 也上漲 4 位,這類應用滿足客戶剛性需求,且有原生優勢。

海外短視頻活躍度 Top10

出海短視頻應用頭部競爭激烈,輕量版上升較快

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本季度出海短視頻數量在榜單上持續增長,更名后的 Likee 再進一步,而他也通過在多個不同區域內復制自己的成功本土化經驗獲得了大量用戶,對于出海短視頻而言,與當地 KOL 的結合進行產品和文化方面的本土化對當地用戶的滲透都極為重要,不過這對于不少短視頻開發者而言,也是一筆不小的成本負擔。

而在頭部應用競爭白熱化,快速開拓新興市場的情況下,不少短視頻推出了自己的輕量級產品,這類產品在下沉市場幫助開發者吸納更多用戶,也可以為主應用進行導流,同時也分擔了一定的風險,這類應用從年初到現在發展迅猛,快速進入前十并且在時長上同樣迅速上升。

海外游戲 APP 活躍度 TOP10

動作游戲生命周期長,棋牌博彩交易獲客

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Q3 的游戲頭部應用在一年中沒有較大變動,頭部游戲生命周期也都較長,這類游戲也大多為動作類應用,在 Top10 中,動作類應用占據 60%,這類游戲大多數已經霸榜近一年,也可以看出他們在多個國家內受到當地用戶的歡迎,而沒有過多受到文化門檻的限定,更多的是為用戶提供打擊感和游戲帶來的釋壓感。

與上一季對比,Q3 增長最快的游戲的模式相較之前游戲時長較長,或許用戶在下半年在碎片時間游戲需求更高。而對于博彩類棋牌類型的游戲增長明顯加快,這類游戲變現較快,制作周期較短,對于出海領域的開發者而言成本較低出海門檻較低,容易切入,而切入市場的選擇則成為了關鍵,這類產品的熱門區域可見之前發布的棋牌游戲報告。

結論

購物類應用依舊是各新興市場增長潛力最大的領域之一,在網絡設施與基礎設施逐漸發展的情況下,新興市場的購物方式逐步趨向多場景化,購物節相關的促銷將會增多,這也讓產業鏈上的其他服務的增速加快。此外由于在線支付和金融的持續發展,新興市場的 O2O 服務也進入發展黃金期。

出海熱門市場比起 Q2 又有回溫,國內開發者在工具類和視頻類中繼續發力,在建立了短視頻社交方式占領市場之后,開發者在不同市場進行本土化精細化運營,為用戶提供更加智能的精細化工具,降低發布 UGC 的門檻,最高限度的提升用戶參與度。

第三季度各熱點行業的 Top5 保持穩定,而中國出海應用與之前的聚焦文件傳輸,空間管理等性能類工具不同,更聚焦在視頻與攝影類的內容類精細編輯,這類應用更容易鼓勵產出優質 UGC 并且加入社交元素,用戶粘性更強,同時也更容易通過獨家工具提升付費意愿。

短視頻頭部應用雖然相對固定,但是在頭部應用之間各出海開發者仍有激烈的競爭,由于各新興市場目前仍然存在發展空間,因此各自仍然在高速獲客,活躍度上仍有上升。另一方面,各開發者也通過輕量版短視頻繼續獲客,目前高速增長的仍是來自國內的短視頻,也說明新興市場仍有空間。

游戲類頭部應用在一年之內都保持較大的優勢,主要以游戲性較強,有社交因素的重度游戲為主,而超休閑游戲與棋牌游戲也各有巨頭占據,但是相對而言動作類游戲即使是相似玩法也仍能保持更長時間在榜。在 Q3 博彩類與卡牌類游戲的活躍度快速增長,這類游戲制作周期短 ARPU 高,對于開發者而言選擇可選擇合適區域進行切入。


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